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民生证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司2021年半年度陆续督导跟踪汇报

民生证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司2021年半年度陆续督导跟踪汇报

  • 作者: 新浪网
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  • 发表于2021-09-10
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  • 原标题:民生证券股份 有限公司 关于江苏天奈科技股份 有限公司 2021年半年度赓续督导跟踪报告  2019年9月25日,江苏天奈科技股份 有限公司 在上海证券交易所科创板上市。民生证券股份 有限公司 动作天奈科技初次居然刊行股票的保荐机构,按照「科创板初次居然刊行股票挂号管理方法」、「证券刊行上市保荐业务管理方法」、及「上海证券交易所科创板股票上市规则」等有关法律法规和规范性文件的要求,对天奈科技进行赓续督导,赓续督导期为2019年9月25日至2022年12月31日。民生证券议定平日疏导、定期回访、现场检验、尽职调查等式样进行赓续督导,现就2021年1-6月赓续督导工作报告如下:  一、2021年1-6月赓续督导工作境遇  二、保荐机构和保荐代表人发明的问题及整改境遇  无。

      三、重大危害事项  1、技术和产品升级迭代危害  碳纳米管如今主要动作一种新型导电剂替代传统导电剂行使于锂电池规模,且市场占有率显示逐年抬高的趋向。但如果未来涌现其他越发精良的新原料,并具备大规模工业化生产使用的前提,则会对公司碳纳米管导电剂产品有势必水平替代,公司将面临客户流失和盈利能力着落的危害。

      公司现在已经酿成导电性能不停提升的三代碳纳米管干系产品,并秉承每二年或3年推出一代新产品的研发计谋,接连开拓新的产品以适应下游阛阓的技术生长目标。但假使公司新技术的研发未能及时取得成效、产品的升级换代显现延误或许竞争对手率先兑现了技术突破,形成产品与下游客户的要求不符或未能及时开拓出与之相配套的产品,则会导致公司订单数目淘汰或出卖金额着落,显现营业收益下滑,公司面对产品无法及时升级换代带来的风险。

      2、技艺人员流失及技艺泄密危机  公司自建立往后,一直致力于推广碳纳米管在下流墟市的应用。源委多年的持续研发投入,公司已经堆积了厚实的碳纳米管下流墟市应用干系数据库、技艺工艺开垦资历,酿成了多项专利及非专利技艺。公司已经对核心技艺树立了相应的保密制度和工作岗位分隔制度,对专有技艺材料信息严厉羁系,与干系管理人员、技艺人员签定了技艺保密同意,但假使出现技艺人员流失,公司存在技艺泄密的危机,对公司的出产筹备带来不利劝化。

      3、碳纳米管的下游墟市使用危险  动作一种新型材料,碳纳米管自被发明今后就由于其精良的电学、力学、化学等性能,在多项范畴中体现出巨大的使用潜能。当前公司生产的碳纳米管关系产品首要使用于锂电池范畴。同时,公司也在积极拓展碳纳米管在导电塑料、芯片等其他墟市的使用。但动作一种新型材料,碳纳米管关系复合材料在产业化过程中,仍是受手艺胜利使用的不确定性、手艺成就的不稳定性、制造资本较高级多种因素的影响,不妨导致公司提供的产品不及举座知足客户需求,碳纳米管在其他范畴的使用不及灵验飞快普及,进而给公司筹备带来不利影响。

      4、客户相对集中的危险  报告期内,公司客户集中度相对较高。2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月,公司前五大客户销售金额占当期公司营业利润的比例差别为57.46%、56.38%、65.28%及67.08%。公司产品而今主要应用于锂电池范畴,公司客户相对集中与下流行业集中度较高有关。

      汇报期内跟着新能源汽车行业的飞快发展、公司业务领域的扩大、客户覆盖范围的增广,客户集中度具体呈上升趋势。但若异日公司重要客户经营处境不利,降低对公司产品的购买,仍将会对公司经营爆发不利浸染。

      5、新业务规模的拓展危机  此刻,尽管公司在积极拓展碳纳米管在导电塑料、芯片等其他阛阓的运用,但公司在新业务规模拓展方面仍是存在肯定的关联危机。

      成本掌管方面,因为相较于古代碳资料,现阶段碳纳米管作为一种纳米级碳资料价格相对较高,倘使公司无法在短期内进一步贬低公司产品成本,不克知足客户对成本的要求,不妨会对公司新业务的成长发生必然劝化。

      分散技术方面,和在锂电池规模的使用一样,因为碳纳米管具有难以分散的特性,公司采用将碳纳米管、树脂等材料混合形成碳纳米管导电母粒发卖给终端客户的体式格局。但不同于碳纳米管在NMP等液体溶剂中分散,碳纳米管在导电塑料中规模使用需要将其在树脂等固体中分散,难度更大。假使公司关系分散技术无法提高,公司产品在导电塑料规模中的拓展可以受到必然影响。

      碳纳米管性能方面,尽管现在公司已经研发成功了三代导电性能按序抬高的产品。然则新业务领域非常是芯片创制领域对碳纳米管性能的要求更高,公司现有联系产品的性能依然存在势必的差距。若是公司另日无法进一步抬高碳纳米管产品的联系性能,以知足联系客户需求,可以会给公司筹备带来不利感导。

      6、公司新增产能消化的危机  公司现有紧要产物导电浆料的产能为30,000吨,公司目前正在积极促成一系列出产项目的建设,公司目前全数出产项目达产后,公司预计达到年产8,000吨碳纳米管、300吨纳米碳材、106,000吨导电浆料、7,000吨导电母粒的产能,产能增长幅度较大。原委多年滋长,公司在碳纳米管及导电浆料阛阓上已经酿成品牌劝化力、技术水平、人才积贮等多方面比赛优势,蕴蓄堆积了一批安稳的重点客户,与国内众多一流锂电池出产企业创建了持久安稳的合营关连。公司计划执行的一系列出产项目是公司适应下流新能源行业快速滋长,兑现公司战略的重要设施。各项出产项目达产后,公司产物阛阓占有率有望进一步提升。但若未来畴昔国家新能源产业政策、阛阓供求、行业比赛景况等发生变化导致阛阓增速低于预期,则不妨面对新增产能无法及时消化的危机,从而对公司业绩爆发不利劝化。

      7、新项目促成未达预期的危机  为充分抓住下流新能源汽车行业快速增长的成长时机,公司正积极促成一系列新项目建设。但项目建设流程中,受地皮供给、行政审批、资金张罗、市场境况变动、相干策略调解等多重成分的陶染,从而能够导致新项目促成未及预期。此外,如未来相干行业市场成长不克预期,会较大水平陶染公司新项目经济效益的兑现。公司将创立项目专项小组,派专人赓续存眷策略和市场境况变动,并与相干方维持灵验沟通,戮力督促项目建设,并调解市场策略,以灵验降低危机。

      8、锂电池用碳纳米管导电浆料的阛阓使用危机  而今,碳纳米管首要手脚一种新型导电剂被锂电池生产企业应用,用来提升锂电池的能量密度及改善循环寿命。手脚一种新型材料,碳纳米管手脚导电剂的使用年华尚短,各锂电池生产企业对应用碳纳米管导电剂仍是需要一个逐渐采纳的历程。假如未来碳纳米管导电剂对于传统导电剂的替换不能预期或许有性能更优越的锂电池用导电剂显现,则公司锂电池用碳纳米管导电浆料的阛阓使用会受到感导,公司经营业绩将会受到不利感导。

      9、锂电池被替换的危险  此刻市场上首要化学二次电池为:锂离子电池、镍镉电池、镍氢电池、铅酸电池。

      锂离子电池作为当前应用最为广泛的二次电池,以其高能量密度、无记忆效应、循环寿命长、高电压、可兑现大倍率充放电等与上风,已经广泛应用于新能源汽车、3C数码产品及储能体系等领域,且在国度大力发展新能源汽车产业的大趋势下,锂离子电池成为二次电池中最具发展潜力的种类;当前受制于生产水平,导致其创作发明资本高,市集价钱高于其他电池。

      镍镉电池具有内阻小、耐过充、放电才能强、合用温度范围广的特征,最早重要行使于笔记本电脑等数码产品中,但其能量密度低、记忆效应吃紧且镉金属对枢纽的污染较为吃紧,所以应用逐渐裁减。

      镍氢电池行为镍镉电池的替代品,能量密度高、循环寿命较长且可实现大倍率充放电,主要使用在混合动力汽车及数码电子产品范畴,其主要的缺欠为高温性能差,且具有势必的记忆效应。

      铅酸电池手脚大型充电电池,重要应用在动力电池及储能规模,此刻技艺成长老练且资本较低,但其能量密度低、倍率本能机能差,且原材料铅属于重金属,对环境污染严重,此刻各国均已伸开相应的治理整顿工作。

      改日3-5年,随着锂离子电池出产技术水平的提高和使用本钱贬低,锂离子电池将加速对镍镉电池、镍氢电池、铅酸电池的替换。假设改日锂电池对其他电池替换不能预期也许有本能机能更精良的电池种类涌现,则公司锂电池用碳纳米管导电浆料的市场使用会受到劝化,公司谋划业绩将会受到不利劝化,公司新能源汽车动力锂离子电池用碳纳米管联系产物利润存在增速放缓以致下滑的危险。

      10、宏观情况危险  新冠肺炎疫情给经济生长带来势必的不确定性受新冠疫情教化,环球经济面临较大下行压力,2020年公司及上游企业复工复产耽延,客户购买量明晰下滑;现阶段中国疫情防控态势良好,海外疫情形势处于变化中,本次新冠疫情如今对公司的出产、规划和销售带来的教化举座较小,但改日受疫情的教化程度要遵守疫情生长加以判定,不排斥改日疫情进一步加重给公司业绩带来不利教化。

      四、重大违规事项  2021年1-6月,公司不存在重大违规事项。

      五、要紧财务指标的转变原由及合理性  2021年1-6月,公司要紧财务数据如下所示:  单元:元  2021年1-6月,公司要紧财务指标如下表所示:  2021年1-6月,公司要紧财务数据及指标转变原由如下:  1、营业利润同比增加36,176.27万元,增幅224.88%,是由于本报告期公司主营业务产品销售快速增长;

      2、归属于上市公司股东的净收益同比增加8,768.57万元,增幅267.37%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净收益同比增加8,191.43万元,增幅380.71%,是由于本报告期公司收益规模快速增长,因此公司收益规模较去年同期增幅较大;

      3、基本每股效益及稀释每股效益同比添补271.43%,扣除非经常性损益后的基本每股效益同比添补400.00%,主要系本报告期净利润及扣除非经常性损益的净利润分歧添补267.37%和380.71%所致;

      4、研发投入占营业利润的比例为3.65%,同比减少3.05个百分比,是由于本报告期公司利润范畴增幅较大。

      综上,公司2021年1-6月要紧财务数据及财务指标转变具有合理性。

      六、焦点竞争力的转变境况  公司控制的纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管手艺居于国际领先水平  1、纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管手艺解决了碳纳米管无法连续化宏量制备生产的难题  动作纳米级本原质料,碳纳米管自被发觉自此依附其优良的职能已成为化学及质料学规模的查究热门。但受制于连续化宏量制备的难题,碳纳米管在很长一段岁月内不及被灵验商业化推广。清华大学“基于纳米聚团流化原理的高纯度碳纳米管批量制备本原查究”,从理论层面提供了碳纳米管连续化宏量制备的关系方。公司前身开曼天奈经过议定独占容许的式样取得上述关系发明专利的独占容许使用权。公司在清华大学的理论本原上,始末近五年的岁月究竟开垦并控制了纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管的产业化手艺,彻底解决了碳纳米管连续化宏量制备生产的世界性难题。

      2、纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管的技术优势  当前公司把握的纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管技术优势紧要再现在以下几个方面:  流化床反响器是一种利用气体或液体经过议定颗粒状固体层而使固体颗粒处于悬浮运动状态,并进行气固相反响或液固相反响的反响器。流化床具有高效传质传热的特点,并具有出产效率高的显着特性。当前,流化床反响器已在化工、煤油、冶金、核工业等部门获得广泛应用。公司已连续建成十二套不同容积尺寸的流化床反响器群组,可能确保天奈科技碳纳米管的产能处于六合领先地位。

      在担保出产效率高的条件下,碳纳米管流化床制备手艺也能餍足差异化碳纳米管的量产需求。公司选拔的制备碳纳米管的想法,从催化剂插手,到裂解烷烃在催化剂表面生长碳纳米管,再到碳纳米管产出,都有对性的设计要求,能够兑现碳纳米管制备单台反应器产量最大,同一型号碳纳米管产物的本能机能稳固和品质可控。

      公司具有生产碳纳米管用的流化床的设备设计能力。公司的流化床反应器已实现自动化掌握,能够满足接连工业化生产的需求。关于流化床的温度、气压、气体流量、进程时间等中枢工艺参数,都由公司按预先设定的程序执行和掌握,瞬时失控均立刻报警提示。反应器的接连劳动的状态有系统性评估,以最大水平地确保接连稳定的生产,既确保产量最大产出,也确保产物品质稳定,实现对碳纳米管产物职能及本钱的灵验掌握。

      3、公司把握的碳纳米管制备手艺已经得到国际着名化工企业供认  2017年5月,公司与全球第四大化工企业SABIC公司订立手艺授权协议,授权SABIC公司应用天奈科技的大批量生产碳纳米管的专利和专有手艺,用于SABIC公司本身的下流产品中。

      公司是最早胜利将碳纳米管经由过程浆料形式导入锂电池的企业之一,鼓励了碳纳米管在锂电池范畴的广泛使用  1、公司是最早胜利将碳纳米管经由过程浆料形式导入锂电池的企业之一  在碳纳米管动作导电剂运用于锂电池的推广初期,干系生产企业凡是是将碳纳米管以粉体的形式提供锂电池厂商试用,但导电成绩并不愿望。在此种状况下,碳纳米管在锂电池电极材料中没有灵验地分散开,如故处于聚团状态,降低了碳纳米管的导电性能。

      对上述情况,公司关连研发职员进行了大批的研发实验,为制备出相应的碳纳米管及格分散浆料,行使了包含高速分散机、胶体磨、均质机、超声铺排等多种分散铺排,终极胜利遴选出最合适的分散剂、分散主意和铺排,将碳纳米管议定浆料步地导入锂电池,并兑现商业化及产业化。

      2、公司周旋自助立异策略,已在国内外申请多项发明专利  公司周旋自助立异策略,依托本身的研发上风,开拓出了一系列与碳纳米管及浆料相干的立异技术,并将其在国内外申请了发明专利。截止2021年6月30日,公司已获得中国国家知识产权局授权一十四项发明专利及33项实用新型专利、清华大学独有容许一十九项发明专利、美国知识产权局授权三项发明专利以及日本特许厅授权1项实用新型专利和一件发明专利,韩国知识产权局授权一项发明专利,中国台湾知识产权局一件发明专利。

      3、公司是碳纳米管及浆料国内标准、行业标准和国际标准的草拟单元  公司负责订定了一项碳纳米管导电浆料关系的国家标准,加入草拟了两项碳纳米管关系的国家标准、六项石墨烯工业团体标准。同时,公司动作中原代表主导订定的碳纳米管导电浆料国际标准在2020年3月正式颁发,供举世列国应用。

      公司掌握的碳纳米管催化剂制备手艺,可以担保公司产物将来的陆续升级  公司创作发明碳纳米管首要选取化学气相沉积法,其意思是在催化剂的效用下,使反映化合物中的碳分化出来,并在催化剂的效用下滋长成为碳纳米管。

      化学气相沉积法创制碳纳米管的关键是催化剂,即催化剂是碳纳米管的“基因”。自公司树立此后,技术人员就一直搜求新催化剂和改进已有催化剂,联络流化床工艺的特征一连斥地和改进催化剂工艺。公司对催化剂的催化职能打造了一套自己独占的评估编制,并蕴蓄堆积了大批的实际生产经历。公司已先后斥地了多个过渡金属催化剂编制和催化剂载编制列,包含纳米聚团氧化物催化剂以及层状物质作载体的催化剂以及以尖晶石为主的复合组织催化剂。

      如今,公司掌管长度可控的定向滋长碳纳米管催化剂制备技艺,该催化剂能够使得碳纳米管以垂直于层状载体宗旨,在其两层之间呈定向平行滋长。在该种催化剂的功效下,碳纳米管的管径由催化剂活性中心颗粒巨细掌握,同时滋长的碳纳米管的长度可控,于是生产的碳纳米管长径较量大。公司由此形成了定向滋长流化床宏量制备碳纳米管技艺,并于2017年7月就上述相干制备技艺申请了发明专利。公司掌管的定向滋长流化床宏量制备碳纳米管技艺能够掌握碳纳米管的定向滋长,同时能够做到掌握碳纳米管管径、长度以及纯度等三个中央指标,首要使用于公司第二代碳纳米管产品制备及量产进程中,并对公司未来产品的升级以及就手投产和量产打下了坚实的本原。

      公司的中央竞争力在2021年1-6月未发生晦气转变。

      七、研发支出变动及研发进展  为了确保公司可能不息进行手艺创新,维持产物和任职的手艺领先程度,保持公司的市场竞争上风,公司接连进行研发投入。2021年1-6月,公司研发投入1,907.59万元,较2020年同期增长76.92%;研发投入占利润比例为3.65%,与2020年同期程度比拟淘汰3.05个百分点。

      2021年1-6月,公司主要在研项目进展亨通。

      八、新增业务前进是否与前期信息披露同等  不适用。

      九、召募资金的应用处境及是否合规  2019年8月30日,中国证券监督管理委员会出具「关于赞同江苏天奈科技股份 有限公司 初次竟然发行股票立案的批复」,赞同公司初次竟然发行股票的立案申请。公司初次向社会竟然发行人民币普通股57,964,529股,每股面值1.00元,每股发行价值16元。2019年9月20日,公司初次竟然发行股票召募资金整体到位,由天健会计师事务所进行审验并出具了「验资报告」。本次发行召募资金总额92,743.2464万元,扣除发行用度9,843.1724万元后,召募资金净额为82,900.074万元。

      公司对募集资金拔取专户存储制度,上述募集资金到账后,整体存放在经董事会照准建立的募集资金专项账户中,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行订立「募集资金专户存储三方监管赞同」。

      截至2021年6月30日,公司募集资金应用情况如下:  截至2021年6月30日,募集资金存储情况如下:  单元:万元  截至2021年6月30日,本公司应用部门闲置募集资金已购买未到期的结构性存款情况如下:  单元:人民币万元  按照公司2020年7月2日第一届董事会第十五次会议审议经由过程的「关于应用闲置募集资金权且添补流动资金的议案」,公司拟应用不高出人民币15,000.00万元闲置募集资金权且添补流动资金,应用限期自公司董事会审议经由过程之日起不高出一十二个月。截至2021年06月30日,已归还至募集资金专户。

      公司2021年1-6月召募资金存放与行使情况合适「上海证券交易所科创板股票上市法则」、「上海证券交易所上市公司召募资金管理方法修订」等法律法规和轨制文件的规章,对召募资金进行了专户存储和专项行使,并及时实行了关连讯息披露义务,召募资金全部行使情况与公司已披露情况整齐,不存在变相变更召募资金用途和损害股东优点的情况,不存在违规行使召募资金的情状。

      十、控股股东、实际把握人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持环境  截至2021年6月30日,天奈科技董事、监事及高级管理人员持有公司股份的环境如下:  天奈科技的联合实际把握人为郑涛、张美杰、严燕以及蔡永略四人。上述四人议定直接持股和间接把握的式样合计支配公司22.7769%股份的表决权。天奈科技的控股股东为郑涛、张美杰、新奈共成、新奈智汇、新奈众诚、新奈联享以及佳茂杰科技。其中,新奈智汇及新奈众诚为郑涛把握的员工持股平台、新奈联享及佳茂杰科技为严燕把握的员工持股平台和合资企业、新奈共成为蔡永略把握的员工持股平台。2021年1-6月,天奈科技的控股股东及实际把握人均未发生变化。

      十一、上海证券交易所或保荐机构认为应该发表意见的其他事项  截至本一连督导跟踪报告出具之日,不存在保荐机构认为应该发表意见的其他事项。

      保荐代表人:  孙爱成 马 腾  民生证券股份 有限公司   2021年9月10日  证券代码:688116 证券简称:天奈科技 布告编号:2021-060  江苏天奈科技股份 有限公司   首次公开发行计谋配售限售股上市流通布告  本公司董事会及完全董事担保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性讲述恐怕重大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法负担负责法律责任。

      紧要内容提示:  ● 本次上市畅达的限售股数量为2,500,000股,占公司股本的1.08%,限售期为二十四个月。

      ● 本次上市流畅的限售股全部为战略配售股份。

      ● 本次政策配售股份上市流通日期为2021年9月27日。

      一、本次上市流畅的限售股典范榜样  江苏天奈科技股份 有限公司 经中国证券监督管理委员会于2019年8月30日出具的「关于相交江苏天奈科技股份 有限公司 初度公然刊行股票存案的批复」,公司初度向社会公然刊行人民币普通股57,964,529股。经上海证券交易所相交,于2019年9月25日在上海证券交易所挂牌上市。公司初度公然刊行股票竣工后,总股本为231,858,116股,此中无穷售前提流畅股为52,775,785股,有限售前提流畅股为179,082,331股。

      本次上市畅达的限售股为公司初度公开发行策略配售限售股,锁定期自公司股票上市之日起二十四个月,涉及限售股股东数目为1个,对应股票数目为2,500,000股,占公司总股本的1.08%,现锁定期即将届满,将于2021年9月27日起上市畅达。

      二、本次上市畅达的限售股变成后至今公司股本数量变化情况  本次限售股变成后至今,公司股本数量未发生变化。

      三、本次上市流通的限售股的有关答允  本次上市流通的限售股为公司初次居然刊行时公司保荐机构民生证券股份 有限公司 全资子公司跟投的战略配售股份,其答允限售期为自股票上市之日起二十四个月。

      截至本公告日,本次申请上市的限售股股东严厉履行相应的答允事项,不存在关连答允未履行浸染本次限售股上市流通的环境。

      四、中介机构核查私见  经核查,保荐机构民生证券以为:  天奈科技本次申请上市畅达的策略配售限售股股东已严厉奉行了首次公开发行股票并在科创板上市时做出的股份锁定答允;

      本次政策配售限售股上市流通相符「中华人民共和国公司法」、「中华人民共和国证券法」、「科创板初次居然发行股票立案打点想法」、「证券发行上市保荐业务打点想法」、「上海证券交易所科创板股票上市法则」等有关法律、规则和规范性文件的要求,天奈科技本次限售股份解除限售数目、上市流通岁月等均相符有关法律、行政规则、部门规章、有关法则的要求;

      截至本核查主张出具日,天奈科技对本次限售股份上市流畅的讯息披露真实、确切、无缺。

      综上,民生证券对天奈科技本次初度公然刊行策略配售股份上市流通事项无异议。

      五、本次上市流畅的限售股境况  本次上市流畅的限售股总数为2,500,000股;

      本次上市畅达日期为2021年9月27日;

      限售股上市流畅明细清单  限售股上市流畅情况表:  六、上彀布告附件  「民生证券股份 有限公司 关于江苏天奈科技股份 有限公司 初次公然发行政策配售限售股上市流畅的核查看法」  特此布告。

      江苏天奈科技股份 有限公司 董事会  2021年9月11日

    收起

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